Conheça antes de começar.

A Van Soldat Wealth oferece um serviço único, o Planejamento Patrimonial Global: uma relação contínua que integra as decisões de investimento e a organização patrimonial da família.

O serviço tem duas entregas centrais. O Plano Patrimonial organiza objetivos, liquidez, aposentadoria, proteção, sucessão e questões internacionais. A Política de Investimentos, o IPS, estabelece os objetivos e as diretrizes que orientam a carteira.

As duas são atualizadas sempre que a família ou o patrimônio mudam.

Conheça nossa abordagem

A remuneração da Van Soldat Wealth é calculada sobre o valor de cada conta da Interactive Brokers atendida pela empresa, separadamente: as contas não são somadas para alcançar faixas menores. As taxas são anuais e aplicadas de forma progressiva por faixa. A Interactive Brokers apura o honorário a cada dia útil dos Estados Unidos, aplicando 1/252 da taxa anual ao valor da conta no fim do dia anterior, e debita o total acumulado uma vez por mês, depois do fim do mês.

• Até US$ 1 milhão1,00% ao ano
• De US$ 1 milhão a US$ 5 milhões0,75% ao ano
• De US$ 5 milhões a US$ 10 milhões0,50% ao ano
• Acima de US$ 10 milhões0,25% ao ano

Cada percentual incide somente sobre a parcela dos ativos compreendida na respectiva faixa, e não sobre o valor total. Os honorários são negociáveis em todas as faixas.

A cobrança inclui o Planejamento Patrimonial Global por inteiro: o Plano Patrimonial, a Política de Investimentos e o acompanhamento contínuo da relação. Não há valor separado por plano, projeto ou relatório.

Custos de custódia, corretagem, câmbio, produtos financeiros ou outros serviços podem ser cobrados por terceiros, mas não são recebidos pela Van Soldat Wealth.

Não. A Van Soldat Wealth é remunerada exclusivamente pelos clientes. Não recebemos comissões, rebates, corretagem, taxas de indicação ou incentivos de corretoras, bancos, gestores, seguradoras, consórcios ou outras instituições financeiras. Nosso modelo fee-only reforça o dever fiduciário de colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar.

Fee-only descreve a remuneração: somente o cliente paga, sem comissão, rebate, taxa de indicação ou incentivo ligado à venda de produtos.

A Van Soldat Wealth combina dever fiduciário, remuneração exclusivamente pelo cliente, custódia independente e aprovação prévia de cada transação. Nenhum modelo elimina todos os conflitos: na remuneração sobre o patrimônio, temos incentivo econômico para aumentar ou manter os ativos sob consultoria, conflito divulgado no Form CRS e no Form ADV.

Significa que a Van Soldat Wealth recomenda, mas quem decide é você. Toda recomendação está sujeita à sua aprovação prévia: não movimentamos seus investimentos sem ela.

Você entende a estratégia, participa das decisões e mantém o controle sobre seu patrimônio.

Os ativos permanecem em seu nome, sob custódia da Interactive Brokers, uma instituição independente da Van Soldat Wealth. Não movimentamos seus investimentos sem a sua aprovação.

É uma empresa de consultoria de investimentos registrada junto à U.S. Securities and Exchange Commission, a SEC, e sujeita ao dever fiduciário, que exige que o interesse do cliente seja colocado em primeiro lugar em cada recomendação. O registro da Van Soldat Wealth é público e pode ser consultado no site da SEC.

Sim. Atendemos brasileiros residentes no Brasil e no exterior, assim como pessoas e famílias com interesses financeiros internacionais. Consideramos o contexto completo de cada cliente e avaliamos soluções em diferentes mercados e jurisdições quando isso faz sentido.

Não. Consideramos os impactos tributários e sucessórios das decisões patrimoniais e, quando necessário, coordenamos o trabalho com contadores e advogados.

A Van Soldat Wealth não substitui esses profissionais: não presta aconselhamento jurídico ou tributário, nem serviços contábeis ou de declaração fiscal.

Começamos com uma conversa de diagnóstico, sem compromisso. Conhecemos sua história, seus objetivos e a forma como seu patrimônio está organizado para entendermos se há alinhamento entre o que você busca e a forma como trabalhamos.